Przepisy automatyzacji: typowe ustawienia

Last updated: September 2, 2026

Gotowe konfiguracje automatyzacji, które możesz skopiować, każda z wyzwalaczem do wyboru, kiedy się uruchamia, warunkami do dodania, sugerowanymi działaniami i pułapkami do unikania. Obejmuje śledzenie propozycji (wyświetlone, zaakceptowane, wygasłe), przypominanie uczniom o datach rozpoczęcia i zakończenia polisy ubezpieczeniowej oraz reagowanie na zmiany etapów w pipeline. To jest strona żywa — więcej przepisów jest dodawanych z czasem, gdy pojawiają się nowe wyzwalacze i warunki.

Ta strona opisuje typowe konfiguracje automatyzacji, które można zbudować w Ustawienia > Rekrutacja > Automatyzacje. Każdy przepis ma ten sam schemat — co osiąga, wyzwalacz do wyboru, kiedy się uruchamia, warunki do dodania, sugerowane działania i na co uważać — dzięki czemu możesz szybko znaleźć potrzebny i zbudować go w kilka minut.

Więcej przepisów będzie dodawanych tutaj z czasem, gdy pojawią się nowe wyzwalacze i warunki, więc traktuj to jako rosnącą bibliotekę, a nie stałą listę. Jeśli zbudujesz coś użytecznego, czego tu jeszcze nie ma, można to dodać jako kolejną sekcję.

Pełną listę dostępnych elementów znajdziesz w odwołaniach do wyzwalaczy, warunków i działań pod linkiem na dole.

Przepis 1 — Follow-up na propozycje

Co osiąga: Utrzymuje propozycje w ruchu bez ręcznego ścigania. Nakłaniasz ucznia przed wygaśnięciem propozycji, przypominasz, gdy je obejrzał, ale nie podjął działań, i przekazujesz wewnętrznie w momencie, gdy je zaakceptuje.

Wyzwalacz do wyboru: Jedna automatyzacja na zachowanie, które chcesz, wybrana z grupy Propozycje:

  • Wyświetlenie propozycji — pierwszy raz, gdy uczeń otwiera propozycję.
  • Akceptacja propozycji — gdy uczeń ją akceptuje.
  • Data wygaśnięcia propozycji — wyzwalacz oparty na dacie, który można ustawić tak, aby uruchamiał się przed, w dniu lub po wygaśnięciu propozycji.

Kiedy się uruchamia:

  • Wyświetlenie propozycji uruchamia się przy pierwszym otwarciu propozycji przez ucznia i nigdy więcej przy późniejszych wyświetleniach.
  • Akceptacja propozycji uruchamia się przy faktycznym przejściu do akceptacji.
  • Data wygaśnięcia propozycji uruchamia się w stosunku do daty wygaśnięcia — dla przypomnienia ustaw ją kilka dni wcześniej. Gdy tworzysz wyzwalacz oparty na dacie, kreator powtarza regułę w prostym języku, abyś mógł potwierdzić, że wybrałeś właściwy offset i kierunek.

Warunki do dodania: Ogranicz automatyzację tak, aby uruchamiała się tylko dla uczniów, których masz na myśli — na przykład na Narodowość ucznia lub na polach propozycji, takich jak miejsce docelowe czy typ programu. Możesz użyć tego samego pola więcej niż raz w regule, jeśli potrzebujesz dwóch testów na nim, a karta pokazuje podsumowanie tego, co zbudowałeś (np. "3 warunki · dowolny"). Jeśli chcesz, aby wszystko pasowało, ustaw tryb dopasowania na wszystkie; użyj dowolnego, gdy wystarczy jeden warunek.

Sugerowane działania:

  • Przed wygaśnięciem: wyślij studentowi przypomnienie e-mailem z linkiem do propozycji i utwórz zadanie dla opiekuna doradcy, aby się z nim skontaktował.
  • Po akceptacji: wyślij e-mail z gratulacjami, utwórz zadanie na kolejny krok (depozyt, dokumenty) i powiadom zespół za pomocą webhooka lub powiadomienia wewnętrznego.
  • Oglądane, ale nie zaakceptowane: sparuj automatyzację Proposal Viewed z e-mailem przypominającym po określonym czasie lub użyj przypomnienia o dacie wygaśnięcia, aby wypełnić lukę.

Uwaga na: Proposal Viewed uruchamia się tylko przy pierwszym otwarciu — student, który ponownie otwiera propozycję pięć razy, generuje tylko jedno zdarzenie, więc nie twórz logiki zakładającej powtarzające się wyświetlenia. Proposal Accepted uruchamia się raz, przy przejściu — jeśli student zaakceptuje opcję A, a potem przełączy się na opcję B, jest to nadal jedno zdarzenie, a nie dwa, więc automatyzacja akceptacji nie uruchomi się ponownie przy zmianie.

Przepis 2 — Przypomnij studentom o terminach polisy ubezpieczeniowej

Co osiąga: Studenci otrzymują ostrzeżenie przed rozpoczęciem i zakończeniem ubezpieczenia, dzięki czemu podróżują z aktywną ochroną i wiedzą, kiedy odnowić polisę. Daje to również Twojemu zespołowi podpowiedź do sprawdzenia dokumentów we właściwym momencie.

Wyzwalacz do wybrania: Z nowej kategorii Ubezpieczenie w pickerze wyzwalaczy:

  • Data rozpoczęcia polisy — dla wiadomości przed przyjazdem i „Twoja ochrona zaczyna się wkrótce”.
  • Data zakończenia polisy — dla przypomnień o odnowieniu i wygaśnięciu.

Kiedy działa: Oba są oparte na datach, więc wybierasz przed, w dniu lub po odpowiednim dniu — na przykład siedem dni przed datą rozpoczęcia polisy lub czternaście dni przed datą zakończenia polisy. Kreator powtarza regułę w prostym języku, który ustawiasz, więc możesz sprawdzić, czy odległość jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami przed zapisaniem.

Warunki do dodania: Użyj kraj docelowy ubezpieczenia, aby wysłać instrukcje specyficzne dla kraju, oraz Ubezpieczyciel, jeśli sformułowania lub dokumenty różnią się w zależności od ubezpieczyciela. Połącz je, gdy potrzebujesz obu, i użyj podsumowania warunków na karcie, aby potwierdzić, że reguła odpowiada temu, co opisałeś.

Sugerowane działania:

  • Wyślij studentowi szczegóły polisy i co powinien mieć przy sobie.
  • Utwórz zadanie dla doradcy, aby potwierdził, że student ma swoje dokumenty.
  • W przypadku dat końcowych wyślij przypomnienie o odnowieniu i utwórz zadanie do omówienia przedłużenia ochrony.

Uwaga na: Wyzwalacze ubezpieczeniowe dotyczą tylko potwierdzonych rezerwacji. Polisy przypięte do rezerwacji, które nie są jeszcze potwierdzone, nie uruchomią tych wyzwalaczy, więc student w stanie oczekiwania nic nie otrzyma — nie polegaj wyłącznie na tym przepisie jako na jedynym sprawdzaniu ochrony.

Przepis 3 — Reaguj na zmiany etapów pipeline

Co osiąga: Automatycznie zamienia ruch w pipeline na działania — wiadomości powitalne, gdy student wchodzi na etap, zadania przekazania, gdy się przesuwa, i wewnętrzne alerty, gdy wraca do poprzedniego etapu lub go opuszcza.

Wyzwalacz do wyboru: Zmiana etapu w pipeline.

Kiedy działa: Za każdym razem, gdy etap w pipeline ucznia się zmienia. Następnie decydujesz, które zmiany są dla Ciebie istotne, korzystając z warunków wyzwalacza.

Warunki do dodania: Użyj "Przesunięto do etapu", aby działać, gdy uczeń trafia do konkretnego etapu, oraz "Przesunięto z etapu", aby działać, gdy opuszcza on etap. Połącz te dwa, aby wychwycić konkretną zmianę (z jednego etapu do drugiego), oraz dodaj inne warunki — narodowość, cel, program — aby ograniczyć regułę do odpowiednich uczniów.

Sugerowane działania:

  • Przesunięcie do nowego etapu: wyślij odpowiedni e-mail i utwórz kolejne zadanie dla właściciela.
  • Przesunięcie z aktywnego etapu do wcześniejszego: powiadom menedżera lub utwórz zadanie do przeglądu.
  • Każda zmiana etapu: wywołaj webhook, aby Twoje raportowanie lub CRM pozostało na bieżąco.

Uwaga na: Masowe przypisania nie wywołują tego. Jeśli etapy są zmieniane masowo, żadna automatyzacja nie działa, więc duża porządkowa operacja lub migracja będzie wyglądać na cicho w logach. Zaplanuj masowe przesunięcie etapu, zakładając, że e-maile i zadania do follow-upu nie będą tworzone, i obsłuż je ręcznie.

Powiązane