트리거, 조건 및 작업 참조

자동화 내부의 빌딩 블록에 대한 참조: 5개 그룹(학생, 제안, 등록, 판매, 보험)에 걸친 18개 이벤트, '실행 시기' 옵션, 조건 빌더(날짜/텍스트/예 아니요-아니요 필드 유형, 모두 또는 일부 논리, 동일 필드 재사용), 액션 유형, 그리고 이메일 및 웹훅 콘텐츠에서 사용할 수 있는 변수. 이 기사에서는 자동화를 구축하거나 편집할 때 참고하세요.

이것은 자동화를 구축하는 데 사용하는 빌딩 블록에 대한 참조입니다: 시작하는 이벤트, 실행 여부를 결정하는 조건, 그리고 수행하는 액션. 자동화 설정 방법과 함께 사용하세요.

이것이 무엇인가

모든 자동화는 세 부분으로 구성됩니다:

• 이벤트 — Edvisor에서 발생하여 자동화를 시작하는 것(예: 새 학생이 생성됨).
• 조건(선택 사항) — 자동화가 실행되기 위해 반드시 참이어야 하는 추가 규칙.
• 액션 — 자동화가 실행될 때 수행하는 것(예: 이메일 보내기).

이것들은 자동화 빌더에서 선택하는 항목입니다. 이 기사에서는 선택할 수 있는 모든 옵션을 나열합니다.

이벤트

이벤트는 자동화를 시작하는 트리거입니다. 18개의 이벤트가 있으며, 5개 카테고리(학생, 제안, 등록, 판매, 보험)로 그룹화되어 있습니다.

학생 (5개 이벤트)

• 새 학생이 생성됨
• 학생 정보가 업데이트됨
• 학생이 삭제됨
• 학생의 생년월일이 다가옴
• 학생의 비자가 만료될 예정임

제안 (5개 이벤트)

• 제안이 생성됨
• 제안 발행 — 제안이 발행되거나 학생에게 전송됨. 이 이벤트는 이전에 제안 게시됨이라고 불렸으며, 제품의 나머지와 일치하도록 이름이 변경됨.
• 제안 열람 — 학생이 처음 제안을 열었을 때. 한 번만 발생하며 이후에는 발생하지 않음.
• 제안 수락 — 실제로 수락으로 전환될 때 발생. 학생이 옵션 A를 수락하고 이후 옵션 B를 선택하면, 이것은 하나의 이벤트입니다.
• 제안 만료 날짜 — 날짜 기반. 만료일 이전, 당일 또는 이후에 실행될 수 있음.

등록 (2개 이벤트)

• 새 등록이 학생에 대해 생성됨
• 학교에서 등록이 승인됨

판매 (4개 이벤트)

• 세일이 시작됨
• 숙박 세일이 시작됨
• 세일이 생성됨
• 파이프라인 단계 변경 — 학생이 파이프라인 내에서 단계 간 이동. Moved to stage와 Moved from stage 조건으로 단계 선택(조건 참조). 대량 재할당은 이 이벤트를 트리거하지 않음.

보험 (2개 이벤트)

• 보험 시작 날짜
• 보험 종료 날짜

두 보험 이벤트는 날짜 기반이며, 확정 예약에만 적용됩니다 — 확정되지 않은 예약에 대한 정책은 이벤트를 트리거하지 않습니다.

참고: 새로운 이벤트는 시간이 지남에 따라 추가되어 자동화를 트리거할 수 있는 이벤트 범위를 확장합니다.

실행 시기

각 이벤트에 대해 다음과 같이 타이밍을 설정합니다:

• 즉시 — 이벤트가 발생하는 즉시 자동화가 실행됩니다.
• 전 — 날짜보다 며칠 전에 실행됩니다.
• 당일 — 날짜에 실행됩니다.
• 후 — 날짜 이후로 며칠 후에 실행됩니다.

날짜 기반 이벤트(학생의 비자 만료, 제안 만료 날짜 또는 보험 정책 시작 또는 종료 날짜 등)는 기간을 일수로 입력하라고 요청하며, 전 또는 후에 해당합니다. 날짜 기반 이벤트는 "즉시" 실행할 수 없으며, 이는 미래 날짜에 의존하기 때문입니다.

날짜 기반 트리거를 생성할 때, 빌더는 명확한 언어로 규칙을 다시 설명하여, 저장하기 전에 타이밍이 의도한 대로 읽히는지 확인할 수 있습니다.

조건

조건은 자동화가 실행되기 위해 반드시 충족되어야 하는 선택적 규칙입니다.

조건 결합

• 모든 조건이 참이어야 하는 모두 또는 하나 이상 조건이 참이어야 하는 어느 하나 논리로 조건을 결합할 수 있습니다.
• 목록 보기에서 자동화 카드에는 설정한 내용의 요약이 표시되며, 예를 들어 "3 조건 · 어느 하나"와 같습니다.
• 하나의 자동화 내에서 같은 필드가 여러 번 사용될 수 있어, 범위와 다중 규칙을 하나의 필드에서 만들 수 있습니다.

필드 유형

원래의 목록 스타일 필드 외에도, 조건은 이제 다음을 지원합니다:

• 날짜 필드.
• 텍스트 필드.
• 예/아니요 필드.

알려진 조건 필드

• 학생 국적 — "중 하나"와 같은 연산자를 사용합니다. 예를 들어, 특정 국적 학생에 대해서만 자동화를 실행합니다.
• 보험 목적지 국가 — 보험 관련 규칙에 사용됩니다.
• 보험 제공자 — 보험 관련 규칙에 사용됩니다.
• 단계로 이동 및 단계에서 이동 — 파이프라인 단계 변경 이벤트와 함께 사용됩니다. 선택기는 사용 가능한 파이프라인과 그 단계들을 나열하며, 먼저 파이프라인을 선택한 후 단계 선택이 가능합니다.

최근 변경 사항

• 이전에 숨겨졌던 두 개의 제안 조건이 이제 사용 가능해졌습니다. 릴리스 노트에 이름이 명시되지 않았기 때문에, 현재 목록을 확인하려면 제안 이벤트의 조건 선택기를 확인하세요.
• 하나의 연산자가 은퇴되었습니다 — 적용된 필드에 대해 의미가 없었기 때문입니다. 릴리스 노트에 이름이 없었습니다. 이전에 사용했던 연산자를 찾을 수 없다면, 이는 그 이유일 가능성이 높으며 — 조건을 다시 열고 가장 가까운 연산자를 선택하세요.

작업

작업은 자동화가 실행될 때 수행하는 작업입니다. 여러 개를 추가할 수 있습니다. 작업은 차례로 실행되며 각각 독립적으로 실행됩니다 — 하나의 작업이 실패하더라도 다른 작업은 계속 실행됩니다.

작업은 두 가지 범주로 그룹화됩니다.

통신

• 학생에게 이메일 보내기 — 학생에게 이메일을 보냅니다. 학생의 이메일은 자동으로 채워집니다. 제목과 본문(둘 다 필수)을 설정하며, 변수(아래 참조)를 사용할 수 있습니다.
• 상담사에게 이메일 보내기 — 학생에게 배정된 상담사에게 이메일을 보냅니다.

통합

• 작업 생성 — 작업을 생성합니다. 작업 이름, 마감일, 담당자를 설정합니다.
• 웹후크 보내기 — 선택한 URL로 데이터를 보냅니다. URL과 페이로드를 설정하며, 안전을 위해 웹후크는 공개 주소로만 전송할 수 있고 최대 5번의 리디렉션을 따릅니다.

변수

변수는 이메일에 학생과 기관의 실제 세부 정보를 삽입할 수 있게 합니다. 자동화가 실행될 때, 각 변수는 실제 값으로 대체됩니다.

학생

• 학생 ID
• 이름
• 성
• 이메일
• 생년월일

기관

• 기관 이름
• 사무실 이름

변수를 채울 수 없는 경우(예: 학생이 생년월일이 없는 경우), 메시지에서 자리 표시자가 제거됩니다.

언어

자동화 빌더는 이벤트, 조건, 작업을 포함하여 22개 언어로 완전히 번역되었으며, 계정 언어를 따릅니다.

관련

• 자동화 설정 방법 — 활성화, 빌더, 첫 번째 규칙 만들기, 자동화 검색 또는 복제.
• 자동화 실행 모니터링 — 실행 로그, 상태, 문제 해결.