トリガー、条件、およびアクションの参照
Last updated: September 2, 2026
自動化内のビルディングブロックのリファレンス：5つのグループ（学生、提案、登録、販売、保険）にわたる18のイベント、「実行時」タイミングオプション、条件ビルダー（日時/テキスト/はい・いいえフィールドタイプ、すべてまたは一部のロジック、同じフィールドの再利用）、アクションタイプ、およびメールやWebhookコンテンツで使用できる変数についてのリファレンスです。自動化を作成または編集するときにこの記事を使用してください。
これは、自動化を構築するために使用するビルディングブロックのリファレンスです：それを開始するイベント、それが実行されるかどうかを決定する条件、そして実行されるアクションです。自動化の設定方法と併せて使用してください。
何ですか
すべての自動化は3つの部分で構成されています：
- イベント — Edvisorで起こることで自動化を開始するもの（例：新しい学生が作成される）。
- 条件（任意） — 自動化を実行するために真でなければならない追加ルール。
- アクション — 自動化が実行されたときに行うこと（例：メールを送信）。
これらは自動化ビルダーで選択します。この記事には選択可能なすべてのオプションがリストされています。
イベント
イベントは自動化を開始するトリガーです。18のイベントがあり、5つのカテゴリにグループ化されています：学生、提案、登録、販売、保険。
学生（5つのイベント）
- 新しい学生が作成される
- 学生情報が更新される
- 学生情報が削除される
- 学生の誕生日
- 学生のビザの有効期限が近づいている
提案（5つのイベント）
- 提案が作成される
- 提案発行 — 提案が発行または学生に送信される。このイベントは以前は提案公開と呼ばれていましたが、製品の他の部分と一致させるために名前が変更されました。
- 提案閲覧 — 学生が最初に提案を開くときに発火します。一度だけ発火し、その後の閲覧では発火しません。
- 提案承認 — 実際に承認に移行したときに発火します。学生がオプションAを承認し、その後オプションBを承認した場合、それは1つのイベントです。
- 提案有効期限日 — 日付に基づく。提案の有効期限前、当日、または後に実行できます。
登録（2つのイベント）
- 新しい登録が学生のために作成される
- 登録が学校によって承認される
販売（4つのイベント）
- 販売が開始される
- 宿泊施設の販売が開始される
- 販売が作成される
- パイプラインステージの変更 — 学生がパイプライン内のステージ間を移動します。移動先のステージと移動元のステージの条件を使用してステージを選択します（条件の詳細は下記）。一括再割り当てはこのイベントをトリガーしません。
保険（2つのイベント）
- ポリシー開始日
- ポリシー終了日
両方の保険イベントは日付に基づいており、確認済みの予約のみに適用されます — 未確認の予約に対してはポリシーはトリガーされません。
注意：新しいイベントは時間とともに追加され、トリガーできるイベントの範囲を拡大します。
実行時期
各イベントに対してタイミングを設定します：
- 即時 — イベントが発生するとすぐに自動化が実行されます。
- 前に — 日付の前に一定の日数だけ実行します。
- 当日 — その日付に実行します。
- 後に — 日付の後に一定の日数だけ実行します。
日付に基づくイベント（学生のビザ有効期限、提案の有効期限、または保険の開始日または終了日など）は、期間を日数で入力するよう求められます。前または後のために。日付に基づくイベントは「即時」には実行できません。なぜなら、それらは将来の日付に依存しているからです。
日付に基づくトリガーを構築するとき、ビルダーはルールを平易な言葉で再提示します。これにより、保存前にタイミングが意図した通りに読めるかどうかを確認できます。
条件
条件は、自動化を実行するために真でなければならない任意のルールです。
条件の組み合わせ
- すべての条件が真でなければならないすべてのロジックと、少なくとも1つの条件が真でなければならないいずれかのロジックを組み合わせることができます。
- リストビューの自動化のカードには、設定内容の概要が表示されます。例：「3つの条件 · いずれか」
- 同じフィールドを複数回使用して、範囲や複合ルールを1つのフィールドから構築できます。
フィールドタイプ
元のリストスタイルのフィールドに加え、条件は次のものをサポートします：
- 日付フィールド。
- テキストフィールド。
- はい/いいえフィールド。
既知の条件フィールド
- 学生の国籍 — 「いずれか」などの演算子を使用します。例：特定の国籍の学生のみを対象に自動化を実行します。
- 保険の目的国 — 保険関連のルールに使用します。
- 保険提供者 — 保険関連のルールに使用します。
- ステージに移動およびステージから移動 — パイプラインステージ変更イベントで使用します。ピッカーは利用可能なパイプラインとそのステージをリストし、最初にパイプラインを選択し、その後ステージを選びます。
最近の変更
- 以前は非表示だった2つの提案条件が利用可能になりました。リリースノートには名前が記載されていなかったため、現在のリストについては提案イベントの条件ピッカーを確認してください。
- 1つの演算子が廃止されました。これは、その演算子が適用されるフィールドにとって意味がなかったためです。リリースノートには記載されていませんでした。以前使用していた演算子が見つからない場合は、これが原因です — 条件を再度開き、最も近い残りの演算子を選択してください。
アクション
Actions are what the automation does when it runs. You can add more than one. Actions run one after another and each runs independently — if one action fails, the others still run.
Actions are grouped into two categories.
Communication
- 学生にメール — 学生にメールを送信します。学生のメールは自動的に入力されます。件名と本文（両方必須）を設定し、変数を使用できます（下記参照）。
- カウンセラーにメール — 学生に割り当てられたカウンセラーにメールを送信します。
統合
- タスク作成 — タスクを作成します。タスク名、期限日、担当者を設定します。
- Webhook送信 — 選択したURLにデータを送信します。URLとペイロードを設定します。安全のため、Webhookは公開アドレスにのみ送信でき、最大5回のリダイレクトに従います。
変数
変数を使用すると、実際の学生や機関の詳細情報をメールに挿入できます。自動化が実行されると、各変数は実際の値に置き換えられます。
学生
- 学生ID
- 名前
- 苗字
- メール
- 生年月日
機関
- 機関名
- オフィス名
変数に値を入力できない場合（例：学生に生年月日がない場合）、プレースホルダーはメッセージから削除されます。
言語
自動化ビルダーは、イベント、条件、アクションを含めて、22の言語に完全に翻訳されており、アカウントの言語に従います。