オートメーションの設定方法

Last updated: September 2, 2026

オートメーションは、Edvisorで何かが起こったときに自動的に実行されるルールです。たとえば、新しい学生にメールを送る、提案が閲覧または承認されたときにフォローアップする、パイプラインの段階変更をカウンセラーに通知する、タスクを作成する、Webhookにデータをプッシュする、またはビザや保険のポリシー日を前にリマインドするなどです。この記事では、オートメーションとは何かを説明し、5つのエリア（学生、提案、登録、販売、保険）にわたる18の利用可能なイベントを一覧し、オートメーションの場所、機能の有効化、最初のルールの構築、リストの検索、ルールの複製（コピーはオフの状態で到着）について解説します。

オートメーションは、Edvisorで何かが起こったときに自動的に実行されるルールです。各ルールには、トリガーとなるイベント（何が始動させるか）、任意の条件（フィルター）、および1つ以上のアクション（何をするか）があります。この記事では、オートメーションの場所、機能の有効化方法、ルールの構築、検索、複製、管理方法について説明します。

何であるか

オートメーションは、Edvisorで何かが起こったときに自動的に実行されるルールです。各オートメーションには：

  • イベント — 何が始動させるか。
  • 任意の条件 — 満たす必要のあるフィルター。
  • 1つ以上のアクション — 実行時に何をするか。

一般的な用途：

  • 新しい学生が作成されたときにウェルカムメールを送信する。
  • 学生が更新されたときにカウンセラーに通知する。
  • 特定の国籍の学生にフォローアップタスクを作成する。
  • Webhookを通じて学生データを自分のシステムにプッシュする。
  • 学生のビザが期限切れになる前にリマインドを送る。
  • 学生が提案を閲覧または承認したとき、または提案の期限前にフォローアップする。
  • 学校が登録を承認したときにハンドオフタスクを作成する。
  • 販売が作成されたときにオンボーディングタスクを作成する。
  • 学生が特定のパイプライン段階に進んだときにカウンセラーに促す。
  • 保険の開始または終了前に学生にリマインドを送る。

利用可能なイベント

オートメーションはイベントによってトリガーされます。18のイベントがあり、5つのエリアにグループ化されています。各イベントの詳細については、トリガー、条件、アクションのリファレンスをご覧ください。

学生

  • 新しい学生が作成される
  • 学生が更新される
  • 学生が削除される
  • 学生の誕生日
  • 学生のビザが期限切れになりそう

提案

  • 提案が作成される
  • 提案発行 — 学生に発行または送信される。以前は「提案公開」と呼ばれていた; 製品の他の部分と一致させるために名前を変更。
  • 提案閲覧 — 学生が提案を初めて開いたとき、一度だけ。
  • 提案承認 — 承認に遷移したときに発火。
  • 提案の終了日 — 提案が期限切れになる前、当日、または後。

登録

  • 学生のために新しい登録が作成されました
  • 登録が学校によって承認されました

販売

  • 販売が開始されました
  • 宿泊施設の販売が開始されました
  • 販売が作成されました
  • パイプライン段階の変更 — 段階に移動および段階から移動の条件とともに。バルク再割り当てはトリガーしません。

保険

  • ポリシー開始日
  • ポリシー終了日

保険のイベントは確定した予約のみに適用されます。

注意：新しいイベントは時間とともに追加され、オートメーションをトリガーできるイベントの範囲を拡大します。

見つける場所

設定 > 採用 > オートメーション に移動します。

管理者のみがオートメーションを作成、編集、有効化、無効化、削除できます。カウンセラーはオートメーションを閲覧できますが変更できません。

オートメーションを有効化

最初にオートメーションセクションを開くと、機能の説明が表示されるアクティベーション画面が表示されます。これを有効にすると、アカウント用のAPIキーのペアが生成され、Edvisorは内部的にオートメーションを実行します。キーの管理は必要ありません。

アクティベーション後、オートメーション一覧ビューに移動します。ヘッダーには合計数（例：「オートメーション（21）」）が表示され、各オートメーションはカードとして表示されます。

各カードには次の情報が表示されます：

  • オートメーションの名前
  • それをトリガーするイベント
  • 「3条件 · いずれか」などの条件の概要チップ、これにより条件の数とすべてまたはいずれかのロジックを開かずに確認できます。
  • アクションチップ
  • 有効 / 無効トグル
  • オートメーションを複製する場所であるカードメニュー

オートメーションを作成

開始方法は2つあります：

  • 最初から — 右上のオートメーション作成をクリック
  • テンプレートから — 右側のパネルからテンプレートを選択（例：「新しい学生を歓迎」）。テンプレートはイベント、条件、アクションを事前に入力しており、詳細だけカスタマイズします。

ビルダー

ビルダーは3つの部分から構成されています：

  • 上部 — オートメーション名（必須）、説明、および「このオートメーションが失敗したときにメールを送る」トグル。トグルをオンにしておくと、失敗したときにメールが送信されます。
  • 左側パネル — ルールのシーケンス、3つの積み重ねられたステップとして表示：イベント > 条件 > アクション。任意のステップをクリックして設定します。
  • 右側パネル — 選択したステップの設定。

また、下部のイベント / 条件 / アクションボタンを使ってステップ間を前後に移動できます。

イベントを設定するときは、自動化の実行タイミングも選択します — 即時、または / 前 / 当日 / 後（日数で期間を設定）で、日付に基づくイベントの場合、ビルダーはルールを平易な言葉で再提示しますので、保存前にタイミングを確認できます。

完了したら、右上の 保存 をクリックしてください。必要なすべてのフィールドが入力されるまで、保存は無効のままです。

自動化を見つける

ルールが複数になったら、検索 を使って名前で自動化を見つけます：

  • 検索ボックスに入力すると、入力に合わせてリストがフィルタリングされます。
  • 一致した数の 結果数 が表示されます。
  • 何も一致しない場合は、専用の 結果なし 状態が表示されます。これは、「最初の自動化を作成」空画面とは異なり、実際に自動化が全くない場合にのみ表示されます。

自動化を複製する

ルールを再構築せずに再利用するには、カードメニューを開き、複製 を選択します。ワンクリックです。

コピーはオフの状態で届きます、そしてそれを知らせるバナーが表示されます。これは意図的です：確認するまで実行されません。コピーを開き、名前や必要な変更を行い、トグルで有効にしてください。

既存の自動化を管理する

自動化リストから、次の操作が可能です：

  • カードをクリックして自動化を開きます。これにより、「自動化の編集」が開き、2つのタブ：自動化（ビルダー）とログ（実行履歴）が表示されます。
  • カードのトグルを使って有効または無効にします。無効にされた自動化は保持されますが、実行されません。
  • カードメニューから自動化を複製します（上記参照）。
  • 編集ビュー内から自動化を削除します。過去の実行ログは保持されます。

言語

自動化は22言語に完全に翻訳されており、あなたのアカウントの言語に従います。

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