Riferimento a trigger, condizioni e azioni

Last updated: September 2, 2026

Riferimento per i blocchi di costruzione all'interno di un'automazione: i 18 eventi suddivisi in cinque gruppi (Studenti, Proposte, Iscrizioni, Vendite, Assicurazione), le opzioni di temporizzazione 'Quando viene eseguito', il costruttore di condizioni (tipi di campo data/testo/si-no, logica tutto-o-qualunque, riutilizzo dello stesso campo), i tipi di azione e le variabili che puoi usare nel contenuto email e webhook. Usa questo articolo durante la creazione o la modifica di un'automazione.

Questo è il riferimento per i blocchi di costruzione che usi per creare un'automazione: l'evento che la avvia, le condizioni che decidono se viene eseguita e le azioni che compie. Usalo insieme a Come configurare le Automazioni.

Cos'è

Ogni automazione è composta da tre parti:

  • Evento — la cosa che accade in ED che avvia l'automazione (ad esempio, viene creato un nuovo studente).
  • Condizioni (opzionali) — regole aggiuntive che devono essere vere affinché l'automazione venga eseguita.
  • Azioni — cosa fa l'automazione quando viene eseguita (ad esempio, inviare un'email).

Selezioni queste nel costruttore di automazioni. Questo articolo elenca tutte le opzioni che puoi scegliere.

Eventi

Un evento è il trigger che avvia un'automazione. Ci sono 18 eventi, raggruppati in 5 categorie: Studenti, Proposte, Iscrizioni, Vendite e Assicurazione.

Studenti (5 eventi)

  • Viene creato un nuovo studente
  • Uno studente viene aggiornato
  • Uno studente viene eliminato
  • È il compleanno di uno studente
  • Il visto di uno studente sta per scadere

Proposte (5 eventi)

  • Viene creata una proposta
  • Problema Proposta — la proposta viene emessa o inviata allo studente. Questo evento era chiamato precedentemente Proposta Pubblicata; è stato rinominato per corrispondere al resto del prodotto.
  • Proposta Visualizzata — la prima volta che lo studente apre la proposta. Si attiva una sola volta, e mai più in visualizzazioni successive.
  • Proposta Accettata — si attiva al passaggio effettivo a accettata. Se uno studente accetta l'opzione A e poi l'opzione B, è un solo evento, non due.
  • Data di scadenza della proposta — basata sulla data. Può essere eseguita prima, il giorno stesso o dopo la scadenza della proposta.

Iscrizioni (2 eventi)

  • Viene creata una nuova iscrizione per uno studente
  • Un'iscrizione viene accettata dalla scuola

Vendite (4 eventi)

  • Viene avviata una vendita
  • Viene avviata una vendita di Alloggio
  • Viene creata una vendita
  • Cambio di fase nel pipeline — uno studente si sposta tra le fasi di un pipeline. Selezioni le fasi con le condizioni Spostato in fase e Spostato da fase (vedi Condizioni sotto). Le riassegnazioni di massa non attivano questo evento.

Assicurazione (2 eventi)

  • Data di inizio della polizza
  • Data di fine della polizza

Entrambi gli eventi di assicurazione sono basati sulla data e si applicano a prenotazioni confermate solo — una politica su una prenotazione non confermata non li attiverà.

Nota: Nuovi eventi verranno aggiunti nel tempo, per ampliare la gamma di eventi che possono attivare un'automazione.

Quando viene eseguito

Per ogni evento imposti il timing:

  • Immediatamente — l'automazione viene eseguita non appena si verifica l'evento.
  • Prima — viene eseguita un numero stabilito di giorni prima di una data.
  • Il giorno — viene eseguita nella data stessa.
  • Dopo — viene eseguita un numero stabilito di giorni dopo una data.

Gli eventi basati sulla data (come la scadenza del visto di uno studente, una data di scadenza di una proposta o una data di inizio o fine di una polizza assicurativa) ti chiedono di inserire una Durata in giorni per Prima o Dopo. Gli eventi basati sulla data non possono essere eseguiti "Immediatamente", perché dipendono da una data futura.

Man mano che crei un trigger basato sulla data, il costruttore ribadisce la regola in modo semplice, così puoi verificare che il timing sia come intendevi prima di salvare.

Condizioni

Le condizioni sono regole opzionali che devono essere vere affinché l'automazione venga eseguita.

Combinare le condizioni

  • Puoi combinare le condizioni con la logica tutte (ogni condizione deve essere vera) o qualsiasi (almeno una condizione deve essere vera).
  • La scheda dell'automazione nella visualizzazione elenco mostra un riepilogo di ciò che hai impostato, ad esempio "3 condizioni · qualsiasi".
  • Lo stesso campo può essere usato più di una volta in un'automazione, così puoi creare intervalli e regole multi-parte da un singolo campo.

Tipi di campo

Accanto ai campi originali in stile elenco, le condizioni ora supportano:

  • Data.
  • Testo.
  • Sì/no.

Campi condizione noti

  • Nazionalità dello studente — con operatori come "è uno di". Per esempio, esegui un'automazione solo per studenti di una specifica nazionalità.
  • Paese di destinazione dell'assicurazione — per regole relative all'assicurazione.
  • Fornitore di assicurazione — per regole relative all'assicurazione.
  • Spostato in fase e Spostato da fase — usato con l'evento Cambio di fase del pipeline. I selettori elencano i pipeline disponibili e le loro fasi, così scegli prima il pipeline e poi la fase.

Modifiche recenti

  • Due condizioni di proposta precedentemente nascoste sono ora disponibili. Non sono state nominate nelle note di rilascio, quindi verifica il selettore di condizioni su un evento di proposta per l'elenco attuale.
  • Un operatore è stato ritirato perché non aveva senso per il campo a cui si applicava. Non è stato nominato nelle note di rilascio. Se non riesci a trovare un operatore che usavi prima, questa è la ragione più probabile — riapri la condizione e scegli l'operatore più vicino rimasto.

Azioni

Actions are what the automation does when it runs. You can add more than one. Actions run one after another and each runs independently — if one action fails, the others still run.

Actions are grouped into two categories.

Communication

  • Email student — invia un'email allo studente. L'email dello studente viene compilata automaticamente. Imposti l'Oggetto e il Corpo (entrambi obbligatori), e puoi usare variabili (vedi sotto).
  • Email Counselor — invia un'email al consulente assegnato allo studente.

Integrazioni

  • Create Task — crea un'attività. Imposti il nome dell'attività, la data di scadenza e il destinatario.
  • Send Webhook — invia dati a un URL che scegli. Imposti l'URL e il Payload. Per sicurezza, i webhook possono essere inviati solo a indirizzi pubblici, e seguono un massimo di 5 redirect.

Variabili

Le variabili ti permettono di inserire dettagli reali dello studente e dell'agenzia in un'email. Quando l'automazione viene eseguita, ogni variabile viene sostituita con il valore reale.

Studente

  • ID Studente
  • Nome
  • Cognome
  • Email
  • Data di nascita

Agenzia

  • Nome dell'agenzia
  • Nome dell'ufficio

Se una variabile non può essere compilata (ad esempio, lo studente non ha una data di nascita), il segnaposto viene rimosso dal messaggio.

Lingua

Il costruttore di automazioni, inclusi eventi, condizioni e azioni, è completamente tradotto in 22 lingue e segue la lingua del tuo account.

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