Référence des déclencheurs, conditions et actions

Last updated: September 2, 2026

Référence pour les blocs de construction à l'intérieur d'une automatisation : les 18 événements répartis en cinq groupes (Étudiants, Propositions, Inscriptions, Ventes, Assurance), les options de timing 'Quand il s'exécute', le constructeur de conditions (types de champs date/texte/oui-non, logique tout ou rien, réutilisation du même champ), les types d'actions, et les variables que vous pouvez utiliser dans le contenu des e-mails et des webhooks. Utilisez cet article lors de la création ou de la modification d'une automatisation.

Ceci est la référence pour les blocs de construction que vous utilisez pour créer une automatisation : l'événement qui la déclenche, les conditions qui décident si elle s'exécute, et les actions qu'elle effectue. Utilisez-la avec Comment configurer les Automatisations.

Ce que c'est

Chaque automatisation est composée de trois parties :

  • Événement — la chose qui se produit dans ED qui déclenche l'automatisation (par exemple, un nouvel étudiant est créé).
  • Conditions (optionnel) — règles supplémentaires qui doivent être vraies pour que l'automatisation s'exécute.
  • Actions — ce que l'automatisation fait lorsqu'elle s'exécute (par exemple, envoyer un e-mail).

Vous choisissez ces éléments dans le constructeur d'automatisation. Cet article liste toutes les options que vous pouvez sélectionner.

Événements

Un événement est le déclencheur qui démarre une automatisation. Il y a 18 événements, regroupés en 5 catégories : Étudiants, Propositions, Inscriptions, Ventes, et Assurance.

Étudiants (5 événements)

  • Un nouvel étudiant est créé
  • Un étudiant est mis à jour
  • Un étudiant est supprimé
  • C'est l'anniversaire d'un étudiant
  • Le visa d'un étudiant est sur le point d'expirer

Propositions (5 événements)

  • Une proposition est créée
  • Problème émis — la proposition est émise ou envoyée à l'étudiant. Cet article s'appelait auparavant Proposition publiée ; il a été renommé pour correspondre au reste du produit.
  • Proposition consultée — la première fois que l'étudiant ouvre la proposition. Elle ne se déclenche qu'une seule fois, et jamais lors de vues ultérieures.
  • Proposition acceptée — se déclenche lors de la transition réelle vers acceptée. Si un étudiant accepte l'option A puis l'option B, cela compte comme un seul événement, pas deux.
  • Date d'expiration de la proposition — basée sur la date. Elle peut s'exécuter avant, le jour même, ou après l'expiration de la proposition.

Inscriptions (2 événements)

  • Une nouvelle inscription est créée pour un étudiant
  • Une inscription est acceptée par l'école

Ventes (4 événements)

  • Une vente est commencée
  • Une vente d'hébergement est commencée
  • Une vente est créée
  • Changement d'étape dans le pipeline — un étudiant passe d'une étape à une autre dans un pipeline. Vous choisissez les étapes avec les conditions Passé à l'étape et De l'étape (voir Conditions ci-dessous). Les réaffectations en masse ne déclenchent pas cet événement.

Assurance (2 événements)

  • Date de début de la police
  • Date de fin de la police

Les deux événements d'assurance sont basés sur la date, et ils s'appliquent uniquement à les réservations confirmées — une politique sur une réservation non confirmée ne les déclenchera pas.

Note : De nouveaux événements seront ajoutés au fil du temps, pour étendre la gamme d'événements pouvant déclencher une automatisation.

Quand il s'exécute

Pour chaque événement, vous définissez le moment :

  • Instantanément — l'automatisation s'exécute dès que l'événement se produit.
  • Avant — elle s'exécute un nombre défini de jours avant une date.
  • Le jour — elle s'exécute à la date elle-même.
  • Après — elle s'exécute un nombre défini de jours après une date.

Les événements basés sur la date (comme l'expiration du visa d'un étudiant, une date d'expiration de proposition, ou une date de début ou de fin de police d'assurance) vous demandent d'entrer une Durée en jours pour Avant ou Après. Les événements basés sur la date ne peuvent pas s'exécuter "Instantanément", car ils dépendent d'une date future.

En construisant un déclencheur basé sur la date, le générateur réaffirme la règle en langage clair, afin que vous puissiez vérifier que le timing correspond à ce que vous avez prévu avant de sauvegarder.

Conditions

Les conditions sont des règles optionnelles qui doivent être vraies pour que l'automatisation s'exécute.

Combinaison de conditions

  • Vous pouvez combiner des conditions avec une logique tous (chaque condition doit être vraie) ou n'importe (au moins une condition doit être vraie).
  • La carte de l'automatisation dans la vue liste affiche un résumé de ce que vous avez défini, par exemple "3 conditions · n'importe".
  • Le même champ peut être utilisé plusieurs fois dans une seule automatisation, pour que vous puissiez construire des plages et des règles à plusieurs parties à partir d'un seul champ.

Types de champs

En plus des champs de style liste d'origine, les conditions prennent désormais en charge :

  • Champs Date.
  • Champs Texte.
  • Champs Oui/non.

Champs de condition connus

  • Nationalité de l'étudiant — avec des opérateurs tels que "est l'un de". Par exemple, exécuter une automatisation uniquement pour les étudiants d'une nationalité spécifique.
  • Pays de destination de l'assurance — pour les règles liées à l'assurance.
  • Fournisseur d'assurance — pour les règles liées à l'assurance.
  • Passé à l'étape et Sorti de l'étape — utilisés avec l'événement Changement d'étape du pipeline. Les sélecteurs listent les pipelines disponibles et leurs étapes, afin que vous choisissiez d'abord le pipeline puis l'étape.

Changements récents

  • Deux conditions de proposition qui étaient auparavant cachées sont maintenant disponibles. Elles n'ont pas été nommées dans les notes de version, alors vérifiez le sélecteur de conditions sur un événement de proposition pour la liste actuelle.
  • Un opérateur a été retiré car il n'avait jamais de sens pour le champ auquel il s'appliquait. Il n'a pas été nommé dans les notes de version. Si vous ne trouvez pas un opérateur que vous avez utilisé auparavant, c'est probablement la raison — rouvrez la condition et choisissez l'opérateur le plus proche restant.

Actions

Les actions sont ce que l'automatisation fait lorsqu'elle s'exécute. Vous pouvez en ajouter plus d'une. Les actions s'exécutent l'une après l'autre et chacune fonctionne indépendamment — si une action échoue, les autres continuent de s'exécuter.

Les actions sont regroupées en deux catégories.

Communication

  • Email étudiant — envoie un email à l'étudiant. L'email de l'étudiant est rempli automatiquement. Vous définissez le Sujet et le Corps (les deux obligatoires), et vous pouvez utiliser des variables (voir ci-dessous).
  • Email Conseiller — envoie un email au conseiller assigné à l'étudiant.

Intégrations

  • Créer une tâche — crée une tâche. Vous définissez le nom de la tâche, la date d'échéance, et le responsable.
  • Envoyer Webhook — envoie des données à une URL que vous choisissez. Vous définissez l'URL et la Charge utile. Pour la sécurité, les webhooks ne peuvent être envoyés qu'à des adresses publiques, et ils suivent un maximum de 5 redirections.

Variables

Les variables vous permettent d'insérer des détails réels de l'étudiant et de l'agence dans un email. Lors de l'exécution de l'automatisation, chaque variable est remplacée par la valeur réelle.

Étudiant

  • ID Étudiant
  • Prénom
  • Nom
  • Email
  • Date de naissance

Agence

  • Nom de l'agence
  • Nom du bureau

Si une variable ne peut pas être remplie (par exemple, l'étudiant n'a pas de date de naissance), le placeholder est supprimé du message.

Langue

Le constructeur d'automatisation, y compris les événements, conditions, et actions, est entièrement traduit en 22 langues et suit la langue de votre compte.

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