Referencia de disparadores, condiciones y acciones

Last updated: September 2, 2026

Referencia para los bloques de construcción dentro de una automatización: los 18 eventos en cinco grupos (Estudiantes, Propuestas, Inscripciones, Ventas, Seguros), las opciones de temporización 'Cuando se ejecuta', el constructor de condiciones (tipos de campo fecha/texto/sí-no, lógica todo o alguno, reutilización del mismo campo), tipos de acción y las variables que puedes usar en contenido de correo electrónico y webhook. Usa este artículo al crear o editar una automatización.

Esta es la referencia para los bloques de construcción que usas para crear una automatización: el evento que la inicia, las condiciones que deciden si se ejecuta y las acciones que realiza. Úsalo junto con Cómo configurar Automatizaciones.

Qué es

Cada automatización está formada por tres partes:

  • Evento — la cosa que sucede en ED que inicia la automatización (por ejemplo, se crea un nuevo estudiante).
  • Condiciones (opcionales) — reglas adicionales que deben ser verdaderas para que la automatización se ejecute.
  • Acciones — lo que hace la automatización cuando se ejecuta (por ejemplo, enviar un correo electrónico).

Eliges estos en el constructor de automatización. Este artículo enumera todas las opciones que puedes escoger.

Eventos

Un evento es el desencadenante que inicia una automatización. Hay 18 eventos, agrupados en 5 categorías: Estudiantes, Propuestas, Inscripciones, Ventas y Seguros.

Estudiantes (5 eventos)

  • Se crea un nuevo estudiante
  • Se actualiza un estudiante
  • Se elimina un estudiante
  • Es el cumpleaños de un estudiante
  • La visa de un estudiante está a punto de expirar

Propuestas (5 eventos)

  • Se crea una propuesta
  • Problema de Propuesta — la propuesta se emite o envía al estudiante. Este evento se llamaba anteriormente Propuesta Publicada; ha sido renombrado para coincidir con el resto del producto.
  • Propuesta Vista — la primera vez que el estudiante abre la propuesta. Se dispara una sola vez, y nunca más en vistas posteriores.
  • Propuesta Aceptada — se dispara en la transición real a aceptada. Si un estudiante acepta la opción A y luego la opción B, eso es un evento, no dos.
  • Fecha de expiración de la propuesta — basada en fecha. Puede ejecutarse antes, en o después del día en que expira la propuesta.

Inscripciones (2 eventos)

  • Se crea una nueva inscripción para un estudiante
  • Una inscripción es aceptada por la escuela

Ventas (4 eventos)

  • Se inicia una venta
  • Se inicia una venta de alojamiento
  • Se crea una venta
  • Cambio de etapa en el pipeline — un estudiante avanza entre etapas en un pipeline. Escoges las etapas con las condiciones Movido a etapa y Movido desde etapa (ver Condiciones abajo). Las reasignaciones masivas no activan este evento.

Seguros (2 eventos)

  • Fecha de inicio de la póliza
  • Fecha de finalización de la póliza

Ambos eventos de Seguros son basados en fechas, y se aplican a sólo reservas confirmadas — una política en una reserva no confirmada no los activará.

Nota: Se agregarán nuevos eventos con el tiempo, para ampliar el rango de eventos que pueden activar una automatización.

Cuándo se ejecuta

Para cada evento que configures el tiempo:

  • Instantáneamente — la automatización se ejecuta tan pronto como ocurre el evento.
  • Antes — se ejecuta un número establecido de días antes de una fecha.
  • El día — se ejecuta en la fecha misma.
  • Después — se ejecuta un número establecido de días después de una fecha.

Los eventos basados en fechas (como la expiración de visa de un estudiante, una fecha de expiración de propuesta, o una fecha de inicio o fin de una póliza de Seguros) te piden ingresar una Duración en días para Antes o Después. Los eventos basados en fechas no pueden ejecutarse "Instantáneamente", porque dependen de una fecha futura.

Al construir un disparador basado en fechas, el creador reafirma la regla en lenguaje sencillo, para que puedas verificar que el tiempo leído sea el que pretendías antes de guardar.

Condiciones

Las condiciones son reglas opcionales que deben ser verdaderas para que la automatización se ejecute.

Combinar condiciones

  • Puedes combinar condiciones con lógica todas (cada condición debe ser verdadera) o cualquiera (al menos una condición debe ser verdadera).
  • La tarjeta de la automatización en la vista de lista muestra un resumen de lo que configuraste, por ejemplo "3 condiciones · cualquiera".
  • El mismo campo puede usarse más de una vez en una automatización, así puedes construir rangos y reglas de varias partes desde un solo campo.

Tipos de campo

Junto a los campos de lista original, las condiciones ahora soportan:

  • Campos de Fecha.
  • Campos de Texto.
  • Campos de Sí/no.

Campos de condición conocidos

  • Nacionalidad del Estudiante — con operadores como "es cualquiera de". Por ejemplo, ejecutar una automatización solo para estudiantes de una nacionalidad específica.
  • País de destino del seguro — para reglas relacionadas con seguros.
  • Proveedor de seguros — para reglas relacionadas con seguros.
  • Movido a etapa y Movido desde etapa — usado con el evento de Cambio de Etapa del Pipeline. Los selectores muestran los pipelines disponibles y sus etapas, así eliges primero el pipeline y luego la etapa.

Cambios recientes

  • Dos condiciones de propuesta que estaban ocultas ahora están disponibles. No fueron nombradas en las notas de la versión, así que revisa el selector de condiciones en un evento de propuesta para la lista actual.
  • Un operador ha sido retirado porque nunca tuvo sentido para el campo al que se aplicaba. No fue nombrado en las notas de la versión. Si no encuentras un operador que usaste antes, esta es la razón probable — reabre la condición y selecciona el operador más cercano que quede.

Acciones

Las acciones son lo que hace la automatización cuando se ejecuta. Puedes agregar más de una. Las acciones se ejecutan una tras otra y cada una funciona de manera independiente — si una acción falla, las otras aún se ejecutan.

Las acciones se agrupan en dos categorías.

Comunicación

  • Correo electrónico al estudiante — envía un correo electrónico al estudiante. El correo del estudiante se completa automáticamente. Tú configuras el Asunto y el Cuerpo (ambos obligatorios), y puedes usar variables (ver abajo).
  • Correo electrónico al Consejero — envía un correo electrónico al consejero asignado al estudiante.

Integraciones

  • Crear Tarea — crea una tarea. Configuras el nombre de la tarea, la fecha de vencimiento y el asignado.
  • Enviar Webhook — envía datos a una URL que eliges. Configuras la URL y la Carga útil. Por seguridad, los webhooks solo pueden enviarse a direcciones públicas, y siguen un máximo de 5 redirecciones.

Variables

Las variables te permiten insertar detalles reales del estudiante y de la agencia en un correo electrónico. Cuando la automatización se ejecuta, cada variable se reemplaza con el valor real.

Estudiante

  • ID del estudiante
  • Nombre
  • Apellido
  • Correo electrónico
  • Fecha de nacimiento

Agencia

  • Nombre de la agencia
  • Nombre de la oficina

Si no se puede completar una variable (por ejemplo, el estudiante no tiene fecha de nacimiento), se elimina el marcador de posición del mensaje.

Idioma

El constructor de automatizaciones, incluyendo eventos, condiciones y acciones, está completamente traducido a 22 idiomas y sigue el idioma de tu cuenta.

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