Auslöser, Bedingungen und Aktionen Referenz

Last updated: September 2, 2026

Referenz für die Bausteine innerhalb einer Automatisierung: die 18 Ereignisse in fünf Gruppen (Schüler, Vorschläge, Einschreibungen, Verkäufe, Versicherung), die 'Wann es ausgeführt wird'-Zeitauswahl, der Bedingungen-Builder (Datum/Text/Ja-Nein-Feldtypen, Alles-oder-Eins-Logik, Wiederverwendung desselben Feldes), Aktionstypen und die Variablen, die Sie in E-Mail- und Webhook-Inhalten verwenden können. Verwenden Sie diesen Artikel beim Erstellen oder Bearbeiten einer Automatisierung.

Dies ist die Referenz für die Bausteine, die Sie verwenden, um eine Automatisierung aufzubauen: das Ereignis, das sie startet, die Bedingungen, die entscheiden, ob sie ausgeführt wird, und die Aktionen, die sie durchführt. Verwenden Sie es zusammen mit Wie man Automatisierungen einrichtet.

Was es ist

Jede Automatisierung besteht aus drei Teilen:

  • Ereignis — das Ereignis, das in ED passiert und die Automatisierung startet (zum Beispiel, ein neuer Schüler wird erstellt).
  • Bedingungen (optional) — zusätzliche Regeln, die wahr sein müssen, damit die Automatisierung ausgeführt wird.
  • Aktionen — was die Automatisierung tut, wenn sie ausgeführt wird (zum Beispiel eine E-Mail senden).

Sie wählen diese im Automatisierungs-Builder aus. Dieser Artikel listet jede Option auf, die Sie auswählen können.

Ereignisse

Ein Ereignis ist der Auslöser, der eine Automatisierung startet. Es gibt 18 Ereignisse, gruppiert in 5 Kategorien: Schüler, Vorschläge, Einschreibungen, Verkäufe und Versicherung.

Schüler (5 Ereignisse)

  • Ein neuer Schüler wird erstellt
  • Ein Schüler wird aktualisiert
  • Ein Schüler wird gelöscht
  • Es ist der Geburtstag eines Schülers
  • Das Visum eines Schülers läuft bald ab

Vorschläge (5 Ereignisse)

  • Ein Vorschlag wird erstellt
  • Vorschlag ausgestellt — der Vorschlag wird ausgestellt oder an den Schüler gesendet. Dieses Ereignis wurde zuvor Vorschlag veröffentlicht genannt; es wurde umbenannt, um zum Rest des Produkts zu passen.
  • Vorschlag angesehen — das erste Mal, dass der Schüler den Vorschlag öffnet. Es wird nur einmal ausgelöst und bei späteren Ansichten nie wieder.
  • Vorschlag akzeptiert — wird bei der tatsächlichen Übergabe auf akzeptiert ausgelöst. Wenn ein Schüler Option A akzeptiert und dann Option B, ist das ein Ereignis, nicht zwei.
  • Vorschlagsablaufdatum — datumsbasiert. Es kann vor, am oder nach dem Ablaufdatum des Vorschlags ausgeführt werden.

Einschreibungen (2 Ereignisse)

  • Eine neue Einschreibung wird für einen Schüler erstellt
  • Eine Einschreibung wird von der Schule akzeptiert

Verkäufe (4 Ereignisse)

  • Ein Verkauf wird gestartet
  • Ein Unterkunftsverkauf wird gestartet
  • Ein Verkauf wird erstellt
  • Pipeline-Phasenwechsel — ein Schüler wechselt zwischen Phasen in einer Pipeline. Sie wählen die Phasen mit den In Phase verschoben- und Aus Phase verschoben-Bedingungen (siehe Bedingungen unten). Massenzuweisungen lösen dieses Ereignis nicht aus.

Versicherung (2 Ereignisse)

  • Policendatum
  • Enddatum der Police

Beide Versicherungsereignisse sind datumsbasiert, und sie gelten nur für bestätigte Buchungen — eine Policy bei einer unbestätigten Buchung wird sie nicht auslösen.

Hinweis: Neue Ereignisse werden im Laufe der Zeit hinzugefügt, um die Bandbreite der Ereignisse zu erweitern, die eine Automatisierung auslösen können.

Wann es ausgeführt wird

Für jedes Ereignis legen Sie den Zeitpunkt fest:

  • Sofort — die Automatisierung wird ausgeführt, sobald das Ereignis eintritt.
  • Vor — sie läuft eine festgelegte Anzahl von Tagen vor einem Datum.
  • Am Tag — sie läuft am eigentlichen Datum.
  • Nach — sie läuft eine festgelegte Anzahl von Tagen nach einem Datum.

Datumsbasierte Ereignisse (wie das Ablaufdatum eines Visums eines Studenten, ein Ablaufdatum eines Vorschlags oder ein Beginn- oder Enddatum einer Versicherung) fordern Sie auf, eine Dauer in Tagen für Vor oder Nach einzugeben. Datumsbasierte Ereignisse können nicht "Sofort" ausgeführt werden, weil sie von einem zukünftigen Datum abhängen.

Wenn Sie einen datumsbasierten Trigger erstellen, wiederholt der Builder die Regel in klarer Sprache, damit Sie überprüfen können, ob die Zeitplanung so gelesen wird, wie Sie es beabsichtigt haben, bevor Sie speichern.

Bedingungen

Bedingungen sind optionale Regeln, die wahr sein müssen, damit die Automatisierung ausgeführt wird.

Kombinieren von Bedingungen

  • Sie können Bedingungen mit alle Logik (jede Bedingung muss wahr sein) oder beliebige Logik (mindestens eine Bedingung muss wahr sein) kombinieren.
  • Die Karte der Automatisierung in der Listenansicht zeigt eine Zusammenfassung dessen, was Sie eingestellt haben, zum Beispiel "3 Bedingungen · beliebig".
  • Das gleiche Feld kann mehr als einmal in einer Automatisierung verwendet werden, sodass Sie Bereiche und mehrteilige Regeln aus einem einzigen Feld erstellen können.

Feldtypen

Neben den ursprünglichen Listenfeldern unterstützen Bedingungen jetzt:

  • Datum-Felder.
  • Text-Felder.
  • Ja/Nein-Felder.

Bekannte Bedingungsfelder

  • Studenten-Nationalität — mit Operatoren wie "ist einer von". Zum Beispiel, führen Sie eine Automatisierung nur für Studenten einer bestimmten Nationalität aus.
  • Versicherungsziel-Land — für versicherungsbezogene Regeln.
  • Versicherungsanbieter — für versicherungsbezogene Regeln.
  • In Stage verschoben und Aus Stage verschoben — verwendet mit dem Pipeline-Stage-Change-Ereignis. Die Auswahllisten zeigen die verfügbaren Pipelines und ihre Stufen, sodass Sie zuerst die Pipeline und dann die Stufe auswählen.

Jüngste Änderungen

  • Zwei Vorschlagsbedingungen, die zuvor verborgen waren, sind jetzt verfügbar. Sie wurden in den Versionshinweisen nicht genannt, also überprüfen Sie den Bedingungs-Picker bei einem Vorschlagsereignis für die aktuelle Liste.
  • Ein Operator wurde außer Kraft gesetzt, weil er für das Feld, auf das er angewendet wurde, keinen Sinn ergab. Er wurde in den Versionshinweisen nicht genannt. Wenn Sie einen Operator, den Sie zuvor verwendet haben, nicht finden können, ist dies wahrscheinlich der Grund — öffnen Sie die Bedingung erneut und wählen Sie den nächstgelegenen verbleibenden Operator.

Aktionen

Aktionen sind das, was die Automatisierung tut, wenn sie ausgeführt wird. Sie können mehr als eine hinzufügen. Aktionen werden nacheinander ausgeführt und jede läuft unabhängig voneinander — wenn eine Aktion fehlschlägt, laufen die anderen trotzdem.

Aktionen sind in zwei Kategorien gruppiert.

Kommunikation

  • E-Mail an den Schüler — sendet eine E-Mail an den Schüler. Die E-Mail des Schülers wird automatisch ausgefüllt. Sie setzen den Betreff und den Text (beide erforderlich), und Sie können Variablen verwenden (siehe unten).
  • E-Mail an den Berater — sendet eine E-Mail an den zugewiesenen Berater des Schülers.

Integrationen

  • Aufgabe erstellen — erstellt eine Aufgabe. Sie setzen den Namen der Aufgabe, das Fälligkeitsdatum und den Verantwortlichen.
  • Webhook senden — sendet Daten an eine von Ihnen gewählte URL. Sie setzen die URL und die Nutzlast. Zur Sicherheit können Webhooks nur an öffentliche Adressen gesendet werden, und sie folgen maximal 5 Weiterleitungen.

Variablen

Variablen ermöglichen es, echte Schüler- und Agenturdaten in eine E-Mail einzufügen. Wenn die Automatisierung ausgeführt wird, wird jede Variable durch den echten Wert ersetzt.

Schüler

  • Schüler-ID
  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail
  • Geburtsdatum

Agentur

  • Agenturname
  • Büroname

Wenn eine Variable nicht ausgefüllt werden kann (zum Beispiel, der Schüler hat kein Geburtsdatum), wird der Platzhalter aus der Nachricht entfernt.

Sprache

Der Automatisierungs-Builder, einschließlich Ereignissen, Bedingungen und Aktionen, ist vollständig in 22 Sprachen übersetzt und folgt der Sprache Ihres Kontos.

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